Рынок растительных масел в России в 2009-1 пол. 2012 гг. – краткий обзор

В 2011 году в России растительных масел было произведено около 3 млн. тонн, при этом показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Порог в 3 млн. тонн был превышен в урожайном 2008 году, а последние два года отмечается незначительный спад, в большой степени связанный с погодными условиями.

Производство растительных масел в 2006-2011 гг., тонн

При этом за первые полгода 2012 года производство растительных масел составило рекордные 2,2 млн. тонн, что отражает прирост выработки продукции на 90% к уровню января-июня 2011 года.

Производство растительных масел в России представлено в основном продуктом из подсолнечника, однако, стоит отметить, что за последние три года доля прочих видов масел возросла. Прежде всего, это произошло за счет увеличения выработки рапсового и соевого масел. Доля подсолнечного масла среди других видов составляет порядка 85%.

Производством растительных масел (кроме модифицированных) в РФ занимается порядка 50 областей. Основное производство растительных масел сконцентрировано в областях-источниках сырья для отрасли, в частности, в Южном федеральном округе. Крупнейшие мощности по производству растительных масел в России расположены в Краснодарском крае. В 2011 году в регионе было изготовлено более 566 тысяч тонн продукции.

В первом полугодии 2012 года во всех основных маслопроизводящих регионах наблюдается рост выработки продукции. Соответственно поставки на экспорт по итогам января-июня 2012 года значительно выросли, даже в сравнении с общим итогом за весь 2011 год.

Экспорт подсолнечного масла в первом полугодии 2012 года достиг рекордных объемов в 905,5 тыс. тонн (без учета поставок в Казахстан и Беларусь), не только восстановившись после неблагоприятного сезона для отрасли в 2010 году, но и значительно превысив показатели предшествующего 2009 г. Основными импортерами российского подсолнечного масла являются Турция и Египет.

Доли стран покупателей российского подсолнечного масла в экспорте в 2011 году, %

Экспорт подсолнечного масла сконцентрирован в поставках продукции нескольких крупнейших холдингов России – «Юг Руси», «Астон», «СолПро», «Эфко», «Бунге», «МЗК»

Объемы экспорта кукурузного масла незначительны. Основная часть экспорта - это рафинированное кукурузное масло.

С 2009 года по июнь 2012 года отмечен положительный тренд в экспорте рапсового масла. Основной объем масла поставляется в Европу. В структуре экспорта преобладает техническое масло, используемое для дальнейшей переработки в промышленности, а также выпуска биотоплива. Объемы экспорта соевого масла в первой половине 2012 года выросли, также как и в поставках других растительных масел. Основной объем поставок также как и в ситуации с экспортом рапсового масла составляет техническое масло. Ведущими покупателями выступают европейские предприятия, в частности, компании Франции и Великобритании. Экспорт соевого масла отличает наличие одного ведущего игрока – «Содружество-Соя».

Импорт подсолнечного масла в Россию постепенно снижался до 2010 года, резкий скачок импорта в котором обусловлен нехваткой собственного сырья отечественными производителями в результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся над основными территориями произрастания подсолнечника. Увеличение объемов импорта в 2010 году произошло за счет ввоза сырого подсолнечного масла, его объемы выросли в 3 раза относительно 2009 года.

В импорте оливкового масла можно отметить положительную динамику, несмотря на сокращение объемов в 2011 году. Популярным является оливковое масло первого холодного отжима (Extra Virgn). Его доля за 2009-1 пол. 2012 гг. составляет 81,6%. Среди испанских производителей лидирует Borges,  итальянских – Monini, греческих - Olympia-Xenia A.S.A.

Импорт соевого масла в Россию в 2011 году снизился на 9,5%, в первые шесть месяцев 2012 года негативный тренд продолжился. В структуре импорта более 90% составляет рафинированное соевое масло. Основной объем импорта - продукция нидерландской компании Leaderland TTM B.V., поставки которой направлены в Калининградскую область. Конкуренцию компании составляет соевое масло корейского производителя Ottogi Ramyon Co., Ltd., импортируемая в Приморский край.

Непосредственное влияние на российский внутренний рынок оказывает мировой рынок растительного масла, зависимый от большого количества факторов. Помимо погодных и геополитических условий, для него не менее важна, например, конъюнктура рынка энергоносителей или спрос на биотопливо. А поскольку растительное масло используется не только в пищевых целях, но и в фармакологии, парфюмерии и многих других отраслях, комплекс причин тех или иных тенденций, складывающихся на этом рынке, весьма обширен и разнообразен.

Октябрь, 2012 г.

На основе исследования "Рынок растительных масел в России в 2009-1 пол. 2012 гг."