Российский рынок фармацевтического стекла 2014 - 2017 гг.

Тема: Российский рынок фармацевтического стекла 2014 - 2017 гг.

Анализируемый период: 2014 - ноябрь 2017 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Анализируемые виды: ампулы, флаконы из литого стекла, флаконы из стеклянной трубки, стеклянная трубка, шприцы для преднаполнения, посуда лабораторная для медицинских целей.

Цель исследования рынка стеклотары:
Охарактеризовать основные тенденции на российском рынке фармацевтического стекла, выделить ключевых игроков, обозначить основные тенденции и перспективы рынка стекла для фармацевтики.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Статистика железнодорожных перевозок РФ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ;
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Количество:

• страниц - 248
• рисунков - 102
• таблиц - 129
• приложений - 2

Краткое описание исследования "Российский рынок фармацевтического стекла в 2014 - 2017 гг."

Демо-версия исследования "Российский рынок фармацевтического стекла 2014 - 2017 гг."

Содержание

Введение      

1. Анализ производства фармацевтической стеклянной тары 

1.1 Производство фармацевтического и медицинского стекла в России в 2014 - 2017 гг.       

1.2 Региональная структура производства фармацевтического и медицинского стекла           

1.3 Общая характеристика ситуации в отрасли: инвестиции, объем заказов и выручка

1.4 Крупнейшие российские производители фармацевтического стекла

ООО «Солнечногорский стекольный завод» (ООО «Солстек»)          

Производственные мощности ОАО «Солнечногорский стекольный завод» (ОАО «Солстек»)   

АО «Курскмедстекло»

Производственные мощности АО «Курскмедстекло»

АО «Медстекло» (ИНН 5020071270)       

Производственные мощности ОАО «Медстекло»         

ООО «Клин-Фармаглас»    

Производственные мощности ООО «Клин-Фармаглас»           

ООО «Остров Джус»

Производственные мощности ООО «Остров Джус»     

«Объединенные стекольные заводы» (ООО «Завод Борисовское Стекло»)   

Производственные мощности «Борисовское стекло»   

ОАО «Березичский стекольный завод»

Производственные мощности ОАО «Березичский стекольный завод»          

ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»      

Производственные мощности ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг»   

ООО «Уральский стекольный завод»      

Производственные мощности ООО «Уральский стекольный завод»  

ООО «Интерфармгласс Калуга» (запуск 2018 год)        

Производственные мощности ООО «Интерфармгласс Калуга»          

ОАО «Туймазыстекло» (банкрот, конкурсное производство) 

Производственные мощности ОАО «Туймазыстекло» 

ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» (банкрот, конкурсное производство)          

Производственные мощности ОАО «Стеклозавод им. Луначарского»          

ОАО «ЮгРосПродукт» (банкрот, конкурсное производство)  

Производственные мощности ОАО «ЮгРосПродукт»  

1.5 Динамика цен производителей на посуду для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, ампулы из стекла.     

1.6 Анализ экспорта по видам фармацевтического стекла и экспортеров     

1.6.1. Ампулы          

1.6.2. Фармацевтические флаконы           

Флаконы из стекломассы   

Флаконы из стеклотрубки 

1.6.3. Посуда лабораторная для медицинских целей     

1.6.4. Стеклотрубка 

1.7. Республики Беларусь и Казахстан    

1.8. Характеристика ведущих иностранных производителей фармацевтического стекла и их роль на российском рынке   

Gerresheimer Group 

Stölzle Glass Group  

SCHOTT Group        

Saint-Gobain Group  

Stevanato Group (Medical Glass A.S., Nuova Ompi)        

ПАО «Полтавский завод медицинского стекла»

Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.  

Linuo Glass Product Co., Ltd.          

NIPRO Corporation  

Nippon Electric Glass          

Four Stars Glass        

Neubor Glass 

2. Анализ потребления фармацевтической стеклянной тары  

2.1 Потребление медицинской посуды, поставляемой по железной дороге  

2.1.1 Общая характеристика потребления по регионам, ключевые изменения в структуре поставок за 2014 – 2017 гг.      

2.1.2 Предприятия-получатели медицинского стекла – классификация по виду деятельности и общие сведения по крупнейшим потребителям         

2.2. Потребление импортного фармацевтического стекла-динамика, структура, страны и компании, производители, российские импортеры   

2.2.1 Импорт ампул в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг. 

2.2.2 Импорт фармацевтических флаконов в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг.         

Флаконы из стеклянной трубки    

Флаконы из стекломассы   

2.2.3 Импорт стеклянной трубки в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг.  

2.2.4 Импорт шприцев для преднаполнения       

2.2.5 Импорт посуды лабораторной для медицинских целей в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг.         

2.3 Анализ развития фармацевтической отрасли как основного потребителя медицинского стекла: динамика развития и перспективы       

2.3.1. Общая характеристика фармацевтической отрасли        

2.3.2. Производство основных видов лекарственных средств  

2.4. Профили ведущих фармацевтических производителей     

ГК «Фармстандарт»

ШТАДА СНГ            (АО «Нижфарм»)   

АО «Валента Фармацевтика»       

ООО «КРКА-РУС»  

АО «Нацимбио»      

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (АО «НПО «Микроген»)       

ОАО «Синтез»         

ООО «ФОРТ»          

ООО «Нанолек» (Кировская область)      

АО «Р-Фарм»           

АО «Новосибхимфарм»     

АО «Биннофарм»    

Solopharm (ООО «Гротекс»)         

ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ)         

ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»   

ОАО НПК «ЭСКОМ»         

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»         

ООО «НТФФ «Полисан»   

АО «Биохимик»      

АО «Фарм-Синтез» 

ЗАО «Ф-Синтез»     

ОАО «Красфарма»

ОАО «Дальхимфарм»         

АО «Органика»       

АО «ПФК Обновление»     

ЗАО «Алтайвитамины»      

3. Выводы: главные характеристики и тенденции рынка медицинского стекла, перспективные сегменты   

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в России в 2014 –2017 гг., тыс. шт.     

Рисунок 2. Структура производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в России по федеральным округам в 2016 г. и 2017 г.,% (натур. выраж.)    

Рисунок 3. Доли регионов в производстве посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (натур. выраж.)   

Рисунок 4. Объемы производство ампул АО  «Курский завод медстекла» в 2014 – 11 месяцев 2017 гг., тыс. штук.          

Рисунок 5. Объемы производства медицинской тары из стекла марки «ОС» ОАО «Березичский стекольный завод» в 2014 – 11 месяцев 2017 года, тыс. шт.   

Рисунок 6. Объемы производства фармацевтической тары ООО «Уральский стекольный завод» в 2015 – 2017 гг., тыс. штук 

Рисунок 7. Производство ампул и флаконов ООО «Шотт ФП» по данным ID-Marketing в 2015 – ноябре 2017 гг., млн. штук

Рисунок 8. Производство бутылок  из стекла для фармацевтических продуктов ООО «Остров Джус» в 2014 – 2016 гг., млн. шт.         

Рисунок 9. Объемы производства посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной, ампул из стекла в Ульяновской области в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. шт.    

Рисунок 10. Динамика инвестиций в основной капитал по "чистым"  видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства по отрасли производства лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий  из стекла; производства ампул и прочих изделий из стекла медицинского  назначения в 2014 – сентябре 2017 гг., тыс. руб.        

Рисунок 11. Основные финансовые показатели ОАО «Медстекло» за 9 мес. 2016 – 9 мес. 2017 гг., тыс. руб.        

Рисунок 12. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ОАО «Медстекло» для ОАО «Красфарма» в 2014 – 2015 гг., тонн          

Рисунок 13. Объемы экспорта флаконов марки стекла ОС-1 ООО «Остров Джус» в 2014 – 11 мес. 2017 гг., шт.

Рисунок 14. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ЗАО «Борисовское стекло» по грузополучателям в 2014 г., тонн        

Рисунок 15. Объемы экспорта продукции ОАО «Туймазыстекло» в 2014 г., шт.     

Рисунок 16. Объем производства стеклотары ОАО «ЮгРосПродукт» в 2013 - 2014 гг., тыс. штук      

Рисунок 17. Структура производства ОАО «ЮгРосПродукт» по видам продукции в 2014 году, % 

Рисунок 18. Объем экспорта флаконов из стекломассы марки МТО производства ООО «Гелиос» в 2015 – 11 мес. 2017 гг., шт.    

Рисунок 19. Динамика средних цен производителей посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянной; ампул из стекла в 2016 – ноябре 2017 гг., рублей за тыс. штук       

Рисунок 20. Динамика российского экспорт ампул в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук           

Рисунок 21. Доли стран покупателей в экспорте ампул из России в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)   

Рисунок 22. Динамика экспорта фармацевтических флаконов из литого стекла в  2014 – ноябре 2017 гг.,  тыс. штук         

Рисунок 23. Доли ведущих стран покупателей в экспорте флаконов из стекломассы в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)    

Рисунок 24. Структура российского экспорта флаконов из стекломассы по маркам стекла в 2015 г., 2016 г. и в январе –ноябре 2017 г.,  % (натур. выраж.)         

Рисунок 25. Сравнительные объемы экспорта фармацевтических флаконов из стекломассы марки МТО российскими производителями в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Рисунок 26. Сравнительные объемы экспорта фармацевтических флаконов из стекломассы марки ОС-1 российскими производителями в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Рисунок 27. Сравнительные объемы экспорта фармацевтических флаконов из стекломассы марки ОС российскими производителями в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Рисунок 28. Структура экспорта флаконов из литого стекла по емкости в 2015 г., 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении) 

Рисунок 29. Динамика экспорта флаконов из стеклотрубки в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук      

Рисунок 30. Доли производителей в российском экспорте флаконов из стеклянной трубки в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 31. Динамика экспорта посуды для лабораторных и медицинских целей из России в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн      

Рисунок 32. Динамика экспорта посуды для лабораторных и медицинских целей из России в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. долл. США          

Рисунок 33. Доли ведущих стран покупателей в экспорте посуды для лабораторных и медицинских целей из России в 2015 г., 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)  

Рисунок 34. Сравнительные объемы закупок фармацевтических флаконов из стекломассы производства Gerresheimer российскими импортерами в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Рисунок 35. Структура продаж SCHOTT Group по странам в 2016/17 году, %         

Рисунок 36. Сравнительные объемы импорта флаконов из стеклотрубки производства SCHOTT российскими компаниями в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук      

Рисунок 37. Сравнительные объемы импорта флаконов из стеклотрубки производства SCHOTT в Россию в разрезе производителей, тыс. штук         

Рисунок 38. Финансовые показатели Saint-Gobain  в 2013 – 1 пол. 2017 гг., млн. евро           

Рисунок 39. Сравнительные объемы импорта флаконов из литого стекла производства SGD российскими компаниями в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Рисунок 40. Сравнительные объемы импорта российскими компаниями флаконов из литого стекла производства Shandong Pharmaceutical Glass в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук      

Рисунок 41. Сравнительные объемы импорта российскими компаниями флаконов из стеклотрубки производства Shandong Pharmaceutical Glass в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук      

Рисунок 42. Сравнительные объемы импорта ампул производства Linuo Glass Co., Ltd в разрезе российских покупателей, тыс. штук   

Рисунок 43. Сравнительные объемы импорта российскими компаниями флаконов из стеклянной трубки производства Linuo Glass в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Рисунок 44. Сравнительные объемы импорта флаконов из литого стекла в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг. в разрезе компаний покупателей, тыс. штук   

Рисунок 45. Основные финансовые показатели Nipro Corporation в 2014 – 2017 финансовых годах, млн йен          

Рисунок 46. Сравнительные объемы импорта стеклянной трубки Nipro Corporation в разрезе компаний покупателей в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн

Рисунок 47. Основные финансовые показатели Nippon Electric Glass в 2014 – 2017 гг., млн. йен        

Рисунок 48. Динамика импорта в Россию стеклянной трубки Neubor Glass в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн          

Рисунок 49. Динамика внутренних железнодорожных перевозок медицинской посуды в 2014 -  2017 гг., тонн

Рисунок 50. Ведущие грузоотправители медицинской посуды по железной дороге в 2015 году в России, %        

Рисунок 51. Ведущие грузоотправители медицинской посуды по железной дороге в 2016 году в России, %        

Рисунок 52. Ведущие грузоотправители медицинской посуды по железной дороге в 2017 году в России, %        

Рисунок 53. Ведущие регионы в закупке медицинской посуды по железной дороге в 2015 году, % 

Рисунок 54. Ведущие регионы в закупке медицинской посуды по железной дороге в 2016 году, %

Рисунок 55. Ведущие регионы в закупке медицинской посуды по железной дороге в 2017 году, % 

Рисунок 56. Структура предприятий-получателей медицинской посуды по видам фирм в 2014, 2015 гг., %    

Рисунок 57. Структура предприятий-получателей медицинской посуды по видам фирм в 2016, 2017 гг., %    

Рисунок 58. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по железной дороге, в 2014 году, %  

Рисунок 59. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по железной дороге, в 2015 году, %  

Рисунок 60. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по железной дороге, в 2016 году, %  

Рисунок 61. Ведущие предприятия-получатели медицинской посуды, перевозимой по железной дороге, в 2017 году, %  

Рисунок 62. Динамика импорта ампул в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., млн. штук           

Рисунок 63. Доли стран производителей в импорте ампул в Россию в 2015 г., 2016 г. и в январе - ноябре  2017 г., % (в натуральном выражении)        

Рисунок 64. Доли ведущих иностранных производителей в импорте ампул в Россию в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 65. Доли ведущих компаний покупателей в импорте ампул в Россию в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)     

Рисунок 66. Динамика импорта в Россию фармацевтических флаконов из стеклянной трубки в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук         

Рисунок 67. Структура импорта флаконов из стеклотрубки по цвету в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Рисунок 68. Доли ведущих иностранных производителей в импорте флаконов из стеклотрубки в Россию в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 69. Доли ведущих компаний покупателей в импорте флаконов из стеклотрубки в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 70. Динамика импорта флаконов из литого стекла в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Рисунок 71. Структура импорта флаконов из литого стекла по цвету в 2015 г., 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 72. Структура импорта флаконов из литого стекла по гидролитическому классу в 2014 – ноябре 2017 гг., % (в натуральном выражении)         

Рисунок 73. Доли ведущих иностранных производителей в импорте флаконов из литого стекла в Россию в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)  

Рисунок 74. Ведущие импортеры флаконов из литого стекла в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 75. Динамика импорта стеклотрубки в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн           

Рисунок 76. Доли ведущих импортеров стеклотрубки в 2016 г. и в январе – ноябре 2017 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 77. Динамика импорта в Россию шприцев для преднаполнения в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. шт.    

Рисунок 78. Динамика импорта посуды для лабораторных и медицинских целей в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн     

Рисунок 79. Динамика импорта посуды для лабораторных и медицинских целей из России в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. долл. США          

Рисунок 80. Распределение денежных средств из федерального бюджета по годам для реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 гг.», млн. рублей

Рисунок 81. Динамика производства лекарственных средств в России в 2010 – ноябре 2017 гг., млрд. рублей        

Рисунок 82. Объемы выпуска препаратов для лечения нервной системы по Федеральным округам в январе – ноябре 2017 года, тыс. ампул         

Рисунок 83. Объемы выпуска препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ по регионам в январе – ноябре 2017 года, тыс. ампул      

Рисунок 84. Объемы выпуска препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы по Федеральным округам в январе – ноябре 2017 года, тыс. ампул    

Рисунок 85. Объем производства фармацевтической продукции ГК «Фармстандарт» в 2014 – 2016 гг., млн. упак. 

Рисунок 86. Выручка ГК «Фармстандарт» по сегментам в 2015 – 2016 гг., млн. руб.

Рисунок 87. Динамика объемов производства АО «Нижфарм» в 2011 - 2015 гг., тыс. упаковок       

Рисунок 88. Основные финансовые показатели Группы STADA в 2014 - 2016 гг., млн. евро

Рисунок 89. Объем производства ООО «КРКА-РУС» в 2014 – 2015 гг., млн. ус. ед.

Рисунок 90. Структура основной товарной продукции ОАО «Синтез» в 2016 г.

Рисунок 91. Закупки медицинской посуды ОАО «Синтез» по ж/д у ООО «СОЛСТЕК» в 2015 – 2016 гг., тонн        

Рисунок 92. Структура товарной продукции АО «Биохимик» (стоимостное выражение), %

Рисунок 93. Основные покупатели продукции компании ОАО "Красфарма" в 2014 г., %       

Рисунок 94. Структура товарной продукции ОАО «Дальхимфарм» по видам лекарственных средств в 2014 году, %    

Рисунок 95. Структура товарной продукции ОАО «Дальхимфарм» по видам лекарственных средств в 2016 году, %    

Рисунок 96. Закупки медицинской посуды ОАО «Органика» по ж/д у ОАО «Агроснаб» в 2014 – 2015 гг., тонн          

Рисунок 97. Закупки медицинской посуды ЗАО «ПФК Обновление» по ж/д у ООО «Солстек» в 2014 – 2015 гг., тонн 

Рисунок 98. Закупки медицинской посуды ЗАО «Алтайвитамины» по ж/д у ООО «Солстек» в 2014 – 2015 гг., тонн

Рисунок 99. Сравнительные объемы импорта и экспорта медицинских ампул в 2014 – 11 мес. 2017 гг., тыс. шт.    

Рисунок 100. Сравнительные объемы импорта и экспорта флаконов из стеклотрубки в 2014 – 11 мес. 2017 гг., тыс. шт.    

Рисунок 101. Сравнительные объемы импорта и экспорта флаконов из стекломассы в 2014 – 11 мес. 2017 гг., тыс. шт.    

Рисунок 102. Доли производителей на рынке медицинской стеклотрубки в 2016 году, % (натур. выраж.)   

Список таблиц

Таблица 1. Региональное производство посуды для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампул из стекла в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. шт.        

Таблица 2. Производство фармацевтической упаковки из стекла в Московской области в 2014 – 11 мес. 2017 гг., шт.      

Таблица 3. Производственные линии  компании ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг»

Таблица 4. Общий объем заказов на поставку фармацевтической тары в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 5. Объемы выручки по отрасли производства лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий  и ампул из стекла в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.    

Таблица 6. Ассортимент продукции ООО «Солстек»   

Таблица 7. Основные финансовые показатели ОАО «Солстек» в 2013 – 2014 гг., тыс. руб.    

Таблица 8. Основные финансовые показатели ООО «Солстек» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб.    

Таблица 9. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ООО «Солстек» по грузополучателям в 2014 – 2017 гг., тонн

Таблица 10. Объемы экспорта флаконов производства ООО «Солстек» в 2014 – 11 мес. 2017 гг., шт.  

Таблица 11. Объемы производства АО «Курский завод медстекла» в 2014 - 2016 гг.           

Таблица 12. Основные финансовые показатели АО «Курскмедстекло» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 13. Объемы экспорта ампул марки стекла НС-3 производства АО «Курский завод медстекла» в 2014 – 11 мес. 2017 гг.          

Таблица 14. Основные финансовые показатели ОАО «Медстекло» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 15. Основные финансовые показатели АО «Медстекло» в 2014 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Объемы экспорта ампул из стеклотрубки и из стекломассы производства АО «Медстекло» в 2014 – 11 мес. 2017 гг.          

Таблица 17. Основные финансовые показатели ООО «Клин-Фармаглас» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО «Остров Джус» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Основные финансовые показатели ЗАО «Борисовское стекло» в 2010 – 2013 гг., тыс. руб.    

Таблица 20. Основные финансовые показатели ОАО «Березичский стекольный завод» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 21. Объемы экспорта флаконов из стекломассы ОАО «Березичский стекольный завод» в 2014 – 11 мес. 2017 гг., шт.           

Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Объемы экспорта продукции ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» в 2014 – 11 мес. 2017 гг., шт.         

Таблица 24. Основные финансовые показатели ООО «Уральский стекольный завод» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.    

Таблица 25. Объемы экспорта продукции ООО «Уральский стекольный завод» в 2014 – 11 мес. 2017 гг., шт.         

Таблица 26. Основные финансовые показатели ОАО «Туймазыстекло» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Основные финансовые показатели ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» в 2014 - 2016 гг., тыс. руб.  

Таблица 28. Ассортимент продукции ОАО «ЮгРосПродукт»

Таблица 29. Основные финансовые показатели ОАО «ЮгРосПродукт» в 2014 – 2015 гг., тыс. руб. 

Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «Гелиос» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Объемы поставок медицинской посуды по ж/д ОАО «ЮгРосПродукт» по грузополучателям в 2014 – 2015 гг., тонн

Таблица 32. Объемы экспорта ампул в 2014 – ноябре 2017 гг. в разрезе производителей  и марок стекла, тыс. штук       

Таблица 33. Ведущие страны покупатели в экспорте флаконов из стекломассы в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук          

Таблица 34. Объемы экспорта флаконов из литого стекла в разрезе производителей в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Таблица 35. Объемы экспорта флаконов из литого стекла по емкости в разрезе производителей в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук     

Таблица 36. Страны покупатели флаконов из стеклотрубки в экспорте в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Таблица 37. Объемы экспорта флаконов из стеклянной трубки по емкости в разрезе ведущих производителей в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук 

Таблица 38. Ведущие страны покупатели в экспорте посуды для лабораторных и медицинских целей из России в 2014 – ноябре 2017 гг., кг      

Таблица 39. Ведущие регионы экспортеры посуды для лабораторных и медицинских целей из России в 2014 – ноябре 2017 гг., кг      

Таблица 40. Объемы экспорта фармацевтического стекла по видам в 2014 -  ноябре 2017 гг., тыс. шт./тонн        

Таблица 41. Экспорт стеклотары и стеклянных ампул из России в Республику Беларусь в 2014 – 2017 гг., млн. штук/тыс. долл

Таблица 42. Импорт стеклотары и стеклянных ампул в Россию из Республики Беларусь в 2014 – 2017 гг., млн. штук/тыс. долл

Таблица 43. Экспорт стеклянных ампул и флаконов из России в Республику Казахстан в 2014 – 2017 гг., тыс. штук/тыс. долл

Таблица 44. Объемы импорта Gerresheimer Group фармацевтических флаконов из литого стекла в Россию по цвету и классу стекла и емкости в 2014 – ноябре 2017  гг., тыс. штук

Таблица 45. Объемы импорта Gerresheimer Group фармацевтических флаконов из стеклянной трубки в Россию по цвету стекла, классу и емкости в 2014 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 46. Импортеры шприцов производства Gerresheimer в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук      

Таблица 47. Объемы импорта Stolzle Glass Group фармацевтических флаконов из литого стекла в Россию по цвету стекла, емкости и классу в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук      

Таблица 48. Объемы ввоза SCHOTT Group ампул  в Россию в разрезе импортеров в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук 

Таблица 49. Объемы импорта SCHOTT фармацевтических флаконов из стеклянной трубки в Россию по цвету стекла и емкости в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук     

Таблица 50. Объемы импорта стеклянной трубки SCHOTT для производства флаконов и ампул в разрезе российских импортеров в 2014 – ноябре 2017  гг., тонн   

Таблица 51. Импортеры медицинских шприцов SCHOTT в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Таблица 52. Объемы импорта Saint-Gobain фармацевтических флаконов из литого стекла в Россию по цвету и классу стекла, емкости в 2014 – ноябре 2017  гг., тыс. штук           

Таблица 53. Объемы импорта флаконов в Россию производства Stevanato Group по цвету и классу стекла, емкости в 2012-2014 гг., тыс. шт.         

Таблица 54. Производство основных видов продукции ПАО «Полтавский завод медстекла» в 2014 – 2016 гг.         

Таблица 55. Реализация основных видов продукции ПАО «Полтавский завод медстекла» в 2014 – 2016 гг.         

Таблица 56. Объемы поставок ПАО «Полтавский завод медицинского стекла» ампул в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг. в разрезе импортеров, тыс. штук

Таблица 57. Объемы поставок ПАО «Полтавский завод медицинского стекла» стеклодрота в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг. в разрезе импортеров, тонн 

Таблица 58. Объемы импорта в Россию флаконов из литого стекла производства Shandong Pharmaceutical Glass по цвету и классу стекла, емкости в  2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Таблица 59. Объемы импорта в Россию флаконов из стеклотрубки производства Shandong Pharmaceutical Glass по цвету и классу стекла, емкости в  2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Таблица 60. Объемы импорта в Россию флаконов из стеклянной трубки Linuo Glass по цвету и классу стекла, емкости в  2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Таблица 61. Объемы импорта в Россию флаконов из литого стекла производства Linuo Glass по цвету и классу стекла, емкости в  2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Таблица 62. Объемы поставок Nipro Corporation флаконов из стеклянной трубки в Россию по цвету и классу стекла, емкости в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Таблица 63. ТОП-20 регионов в закупке медицинской посуды по железной дороге в 2014 – 2017 гг., тонн           

Таблица 64. ТОП-20 предприятий в закупке медицинской посуды по железной дороге в 2014 – 2017 гг., тонн        

Таблица 65. Ведущие страны производители ампул в импорте в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук 

Таблица 66. Ведущие иностранные производители в импорте ампул в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук 

Таблица 67. ТОР-15 российских импортеров ампул для фармацевтической промышленности в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук  

Таблица 68. Страны производители флаконов из стеклотрубки в импорте в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук 

Таблица 69. Ведущие иностранные производители в импорте флаконов из стеклотрубки в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук    

Таблица 70. Ведущие компании покупатели в импорте флаконов из стеклотрубки в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук        

Таблица 71. Ведущие иностранные производители флаконов из литого стекла в импорте в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук

Таблица 72. Ведущие компании получатели в импорте флаконов из литого стекла в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тыс. штук        

Таблица 73. Страны производители в импорте стеклотрубки в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн           

Таблица 74. Иностранные производители в импорте стеклотрубки в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн          

Таблица 75. Ведущие компании покупатели стеклотрубки в импорте в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн       

Таблица 76. Объемы импорта шприцев для преднаполнения иностранными производителями в 2014 – ноябре 2017 гг., шт.  

Таблица 77. Рейтинг компаний импортеров шприцев для преднаполнения в 2014 – ноябре 2017 гг., шт. 

Таблица 78. Ведущие страны производители в импорте посуды для лабораторных и медицинских целей в Россию в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн  

Таблица 79. Ведущие регионы импортеры посуды для лабораторных и медицинских целей из России в 2014 – ноябре 2017 гг., тонн

Таблица 80. Производство лекарственных препаратов в России по федеральным округам в 2014 – ноябре 2017 гг., млн. рублей   

Таблица 81. ТОР-20 регионов в производстве лекарственных средств в 2014 – ноябре 2017 гг., млн. рублей

Таблица 82. Объемы производства лекарственных средств по областям применения в 2014 - 2016 гг., тыс. ампул, тыс. флаконов          

Таблица 83. Объемы производства лекарственных средств по областям применения в январе – ноябре 2017 года, тыс. ампул, тыс. флаконов 

Таблица 84. Производство лекарственных средств в России по основным группам в 2014- 2016 гг., тыс. ампул, тыс. флаконов           

Таблица 85. Производство лекарственных средств, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства по округам и регионам в 2014 – 2016 гг., тыс. ампул

Таблица 86. Производство лекарственных средств, содержащие пенициллин или прочие антибиотики, по округам и регионам в 2014 – 2016 гг., тыс. флаконов        

Таблица 87. Производственные мощности предприятий, входящих в ГК «Фармстандарт», в 2015 – 2016 гг., тыс. упаковок         

Таблица 88. Номенклатура предприятий, входящих в ГК «Фармстандарт», и объем производства по формам выпуска в 2016 г., млн. упак.

Таблица 89. Основные финансовые показатели ГК «Фармстандарт» в 2014 – 2016 гг., млн. руб.       

Таблица 90. Основные финансовые показатели АО «Нижфарм» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 91. Основные финансовые показатели ООО «Хемофарм» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 92. Показатели отгрузки ОАО «Валента Фарм в 2014 г.       

Таблица 93. Основные финансовые показатели АО «Валента Фарм» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 94. Основные финансовые показатели ООО «КРКА-РУС» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 95. Основные финансовые показатели АО «Нацимбио» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 96. Основные финансовые показатели ФГУП «НПО «Микроген» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 97. Производственные мощности и объем производства ОАО «Синтез» в 2016 г.        

Таблица 98. Основные финансовые показатели ОАО «Синтез» в 2014 – 9 мес. 2017 гг., тыс. руб.       

Таблица 99. Основные финансовые показатели ООО «ФОРТ» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 100. Основные финансовые показатели ООО «Нанолек» в 2014 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 101. Основные финансовые показатели АО «Р-Фарм» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 102. Выпуск продукции АО «Новосибхимфарм»       

Таблица 103. Реализация продукции АО «Новосибхимфарм», тыс. руб.       

Таблица 104. Основные финансовые показатели АО «Новосибхимфарм» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 105. Производственные мощности АО «Биннофарм»           

Таблица 106. Основные финансовые показатели АО «Биннофарм» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 107. Основные финансовые показатели ООО «Гротекс» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 108. Основные финансовые показатели ФГУП «Московский эндокринный завод» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 109. Основные финансовые показатели ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.        

Таблица 110. Основные финансовые показатели ОАО НПК «ЭСКОМ» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 111. Основные финансовые показатели ЗАО «ФармФирма «Сотекс» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.    

Таблица 112. Основные финансовые показатели ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.    

Таблица 113. Основные финансовые показатели АО «Биохимик» в 2014 – 9 мес. 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 114. Основные финансовые показатели АО «Фарм-Синтез» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 115. Основные финансовые показатели ЗАО «Ф-Синтез» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 116. Выпуск товарной продукции ОАО «Красфарма» в 2015 – 2016 гг.     

Таблица 117. Выпуск товарной продукции ОАО «Красфарма» в 2015 – 2016 гг., тыс. фл.

Таблица 118. Основные финансовые показатели ОАО «Красфарма» в 2014 – 9 мес. 2017 гг., тыс. руб.    

Таблица 119. Закупки медицинской посуды по ж/д в разрезе поставщиков ОАО «Красфарма» в 2014 – 2017 гг., тонн        

Таблица 120. Основные финансовые показатели ОАО «Дальхимфарм» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 121. Основные финансовые показатели АО «Органика» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 122. Основные финансовые показатели АО «ПФК Обновление» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 123. Основные финансовые показатели ЗАО «Алтайвитамины» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Таблица 124. Производство фармацевтической тары в 2014 – 11 мес. 2017 г. в России, млн. шт.        

Таблица 125. Объемы импорта фармацевтической упаковки из стекла по видам в 2014 – ноябре 2017 гг. в натуральном выражении      

Таблица 126. Объемы экспорта фармацевтической упаковки из стекла по видам в 2014 – ноябре 2017 гг. в натуральном выражении

Таблица 127. Основные показатели рынка медицинского стеклянного дрота в 2014 – 11 мес. 2017 гг., тонн          

Таблица 128. Основные показатели рынка медицинских ампул в 2014 – 11 мес. 2017 гг., млн. шт.

Таблица 129. Основные показатели рынка флаконов из стеклотрубки в 2014 – 11 мес. 2017 гг., млн. шт.     

Список приложений

Приложение 1. Прайс ООО «Солстек» с 01.04.2017

Приложение 2. Цены на импортный дрот

Российский рынок фармацевтического стекла

Целью данного исследования является анализ рынка фармацевтической стеклянной упаковки в 2014 – 2017 гг., сложившихся за изучаемый период тенденций.

Задачи исследования:

• Определить динамику и региональную структуру производства фармацевтического стекла;
• Охарактеризовать крупнейших производителей первичной фармацевтической упаковки в России
• Рассмотреть изменение уровня цен производителей по позиции «Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла»
• Проанализировать динамику импорта за 2014 – ноябрь 2017 гг., с определением структуры потребления по видам фармацевтического стекла. Определить структуру импорта продукции по странам производства, иностранным производителям и отечественным импортерам
• Проанализировать динамику и структуру импорта шприцов для преднаполнения (Pre-Filled Syringes) в 2014 – ноябре 2017 гг.
• Провести анализ экспорта фармацевтического стекла по видам и выделить ведущих игроков
• Проанализировать текущую ситуацию в фармацевтической отрасли
• Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ

Фармацевтическое стекло – обобщенное название разнообразных изделий из стекла, предназначенных для хранения и упаковки лекарственных средств, инъекционных и бактериологических растворов или являющиеся предметами ухода за больными.

К данному стеклу относят несколько больших групп стеклянной продукции:

• аптекарская посуда: флаконы для антибиотиков, кровезаменителей, ампулы и другие предметы ухода за больными;
• трубки, являющиеся полуфабрикатами для изготовления различных изделий.

Анализ производства проводится по следующим позициям:

• Посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей стеклянная; ампулы из стекла в 2014 – 2017 гг.
• Бутылки из стекла для фармацевтических продуктов в 2014 - 2016 гг.

Цель первой главы отчета – охарактеризовать крупнейших отечественных производителей, дать оценку их потенциала и мощностей, привести данные по иностранным компаниям – участникам рынка для составления общей картины конкурентной среды в производстве фармацевтического стекла.

В первой главе также проанализированы экспортные потоки фармацевтического стекла по видам: флаконы из литого стекла, флаконы из стеклянной трубки, ампулы, стеклянная трубка для производства фармацевтических изделий, посуда лабораторная для медицинских целей.

Вторая глава исследования посвящена анализу потребления фармацевтической стеклотары как внутри страны, так и анализу импортных потоков.

С целью оценки внутреннего потребления и товарных потоков во второй главе исследования приведен анализ данных железнодорожных перевозок внутри России. Железнодорожные перевозки отражают грузооборот между крупнейшими производителями и потребителями данного вида товаров.  Анализ ж/д перевозок проводится по коду ЕТСНГ 66119 – Посуда медицинская.

Во втором разделе второй главы проанализирован импорт фармацевтического стекла, который представляет собой существенный фактор динамики развития рынка. Представлен анализ географической структуры импорта, основных иностранных производителей, представлены рейтинги российских импортеров. Анализ проведен по видам: флаконы из литого стекла, флаконы из стеклянной трубки, ампулы, стеклянная трубка для производства фармацевтических изделий, посуда лабораторная для медицинских целей.

В третьем разделе второй главы исследования проведен анализ динамики развития потребления на основе изучения показателей фармацевтической отрасли. Представлены данные по ведущим фармацевтическим компаниям.

Заключительная, третья глава отчета посвящена сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов.

В начало