Рынок ржи и ржаной муки в 2011-2012 гг. - краткий обзор

Рынок ржи и ржаной муки в 2011-2012 гг.

• Валовые сборы и урожайность ржи в России
• Экспорт ржи в 2011-2012 гг.
• Ржаная мука как основной продукт  переработки ржи
• Цены на рожь в 2011-2012 гг.
• Общие итоги

Валовые сборы и урожайность ржи в России

Рожь – это хорошо известный злак, выращиваемый во многих странах мира, вторая по продовольственному значению культура. Рожь в отличие от пшеницы − менее требовательная культура в отношении теплового режима и плодородия почв. В настоящее время около 60% мировой посевной площади, занимаемой рожью, находится в России.

Валовый сбор ржи в России  в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократился на 28%, до 2132,9 тыс. тонн, при этом посевные площади составили 1558,9 тыс. га.

Валовой сбор ржи в России в 2011-2012 гг. тыс. тонн

Россия является мировым лидером по производству ржи. Площадь посева этой зерновой культуры в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась незначительно. Во всех федеральных округах страны осуществляется посев ржи.

Динамика площадей посева ржи по федеральным округам

Так, ведущим регионом по площади посевов ржи по итогам 2012 г. является Республика Башкортостан. Но, по сравнению с 2011 г.,  площадь сократилась на 29,9%. На второй позиции находится Республика Татарстан, которая также уменьшила площадь посева на 27%. Далее следует Саратовская область, в которой,  наоборот, наблюдается значительный прирост посевной площади под рожь на 136,2%. Четвертую позицию занимает Волгоградская область с увеличением на 39,5%. Следующая в рейтинге − Оренбургская область, в которой площадь посева ржи в 2012 г. по сравнению с 2011г. повысилась на 85,3%.

Доля площади посевов ржи по регионам в 2012 г., %

Урожайность ржи в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилась на 23,1%. На первом месте по урожайности в 2012 г. стала Московская область, показатели которой возросли на 19,9%. Несмотря на то, что урожайность в Краснодарском крае в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократилась на 34,5%, данный регион занял второе место. Третье место получила Орловская область, урожайность которой повысилась на 46%. Следующей в рейтинге урожайности ржи стала Ивановская область. Увеличение урожая с гектара в 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло на 17,5%. В Курской области наблюдается аналогичная ситуация, прирост составил 17,6%.

Урожайность ржи в 2011-2012 гг., ц/га

Как видим, в большинстве регионов произошло существенное уменьшение посевных площадей ржи, что, в свою очередь, прямо влияет на объемы валовых сборов соответствующей сельскохозяйственной культуры. Но, несмотря на сокращение валового сбора в целом по стране, в некоторых регионах все-таки прослеживается увеличение.

Итак, лидером по валовому сбору ржи по итогам 2012 г. является Республика Башкортостан. Но валовой сбор ржи в этом регионе по сравнению с 2011 г. сократился вдвое. Второй по этому показателю среди регионов страны оказалась Республика Татарстан, в которой также произошло резкое снижение сборов по сравнению с 2011 г. на 56,5%. На третьем месте находится Саратовская область. Регион показал хорошие результаты по всем показателям, в том  числе и по валовому сбору ржи. Прирост составил 165,9%. Рост сбора анализируемой культуры в Оренбургской области (на 65,5%) – позволил ей занять четвертую строчку рейтинга. Замыкает пятерку лидеров Волгоградская область. В 2012 г. в области было собрано на 21,1% меньше, чем в 2011 г.

Доля валового сбора ржи по регионам в 2012 г., %

Экспорт ржи в 2011-2012 гг.

Россия является одним из крупнейших поставщиков ржи на мировой рынок. Так, экспорт ржи в 2012 г. увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2011 г. Лидером по закупке данного вида зерна стала Латвия,  в 2012 г. отмечается более чем двукратный рост по сравнению с 2011 г. Далее следует Литва – прирост составил 193,6%. Более чем шестикратный рост поставок российской ржи в Германию позволил ей занять третье место в рейтинге стран-покупателей рассматриваемых зерновых. Четвертой в рейтинге стран покупателей данной зерновой культуры является Польша. Объемы экспортируемой продукции в эту страну существенно выросли: с 0,8 до 27,6 тыс. тонн. Завершает ТОП-5 -  Финляндия, получившая в 2012 г. ржи больше в 3 раза, чем в 2011г.

Доли стран в закупке российской ржи в 2012 г., %

Импорт ржи, как и других широко возделываемых в России зерновых, незначителен. Поставки импортной продукции в 2011 и 2012 гг. также носили единичный характер. Если в 2011 г. единственным поставщиком была Германия, то в 2012 г. к ней  присоединилась Дания.

Ржаная мука как основной продукт  переработки ржи

Основным продуктом переработки ржи является ржаная мука. Она производится во многих регионах нашей страны. По итогам 2012 г. ведущей  по производству ржаной муки стала Республика Татарстан, увеличившая объемы производства на 58,7% по сравнению с 2011 г. На втором месте оказался г. Санкт-Петербург, производство в котором  незначительно сократилось −  на 0,9%. Третье место занимает Московская область. Производство ржаной муки возросло на 10%. Несмотря на то, то предприятия Башкортостана в 2012 году сократили выпуск ржаной муки на 18% - региону удалось занять четвертую позицию рейтинга с объемами 52,2 тыс. тонн. Замыкает пятерку Саратовская область, которая показала хорошие результаты, увеличив производство ржаной муки на 8,4% по сравнению с 2011 г.

 Структура производства ржаной муки по регионам в 2012 г., %

Цены на рожь в 2011-2012 гг.

Цены на  продовольственную и фуражную рожь в 2012 году по сравнению с ценами в 2011, в целом, снизились. В некоторых регионах прослеживается увеличение средних цен на рожь. Однако, в среднем по стране уменьшение цен на продовольственную рожь составило 14,8%, а на  фуражную – на 10%.

Динамика средней цены на продовольственную рожь в РФ на 2011-2012 гг.. руб./т

Самые высокие цены в 2012 г. на продовольственную рожь среди регионов установились в Самарской области, хотя по сравнению с 2011 г. произошло снижение на 0,2%. Самые низкие цены на данный вид продукции - в Омской области, при этом показатель в рассматриваемом периоде уменьшился более чем вдвое.

Динамика средней цены на фуражную рожь в РФ на 2011-2012 гг., руб./т

С фуражной рожью дела обстоят следующим образом. Лидером по ценам в 2012 г. стала Владимирская область, в которой цены увеличились на 12,2% по сравнению с 2011 г. Самыми низкими ценами по стране отличилась Орловская область, в которой зафиксирован на 67% более низкий показатель, чем в 2011 году.

Общие итоги

В целом, 2012 г. для России оказался неурожайным. Это в первую очередь отражается на ценах зерновой продукции.

Уменьшение валового сбора ржи было связано с неблагоприятными  погодными условиями, которые установились летом 2012 г. Высокие температуры во время посадки и созревания, а также проливные дожди во время сбора сельскохозяйственных культур – все это повлияло на результаты в целом.

Несмотря на это, экспорт ржи увеличился по сравнению с 2011 г., что говорит о благоприятной внешнеэкономической ситуации на рынке зерновых культур. Но повышение доли экспортируемой продукции с каждым годом может привести к росту цен на продукцию внутри страны, так как есть вероятность того, что запасы ржи будут ограничены. Соответственно для того, чтобы эта проблема не возникла перед страной,  компаниям по производству ржаной муки необходимо сформировать достаточный запас зерна с помощью интервенционных торгов. А компаниям – производителям ржи – расширить площадь посева в 2013 г., что будет способствовать увеличению урожая  данной сельхозпродукции.

Анализ без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану с 1 июля 2010 года.

В начало

Март, 2013 г

Гурьева Анна, аналитик ID-Marketing