Анализ российского рынка бетонной техники в первом полугодии 2015 года

Анализ российского рынка бетонной техники в первом полугодии 2015 года

Темой для очередного обзора рынка выступило оборудование для работы с бетоном, а именно бетонные заводы и стационарные бетононасосы, производительностью свыше 30 куб.м/час, а также самоходная техника, среди которой выбрали основную: автобетононасосы и автобетоносмесители.

Непростая политико-экономическая ситуация в стране и в мире полностью получила свое отражение на импортном рынке многих видов машин в первом полугодии 2015 года, в том числе и на рынке оборудования для работы с бетоном. На графике сравнительных объемов импорта отлично видно, как в буквальном смысле «обрушились» объемы рынка рассматриваемой техники. При этом, если сравнивать эти показатели с наиболее успешными периодами (2007-2008 года), то падение смело можно назвать катастрофическим. Такое уже наблюдалось в 2009 году по большинству позиций, однако тогда «природа» таковых значений была совсем другой.

Сравнительные объемы импорта бетонной техники в 2010-июне 2015 годов, шт.

Рынок бетонных заводов является достаточно перспективным в нашей стране, в частности, рынок заводов, производительность которых превышает 30куб. м/час. В этой связи, импортная составляющая росла на протяжении последних нескольких лет (средний темп прироста равнялся 41%), вплоть до 2014 года, когда был зафиксирован первый спад, составивший 14%. По итогам первого полугодия 2015 года поставки сократились уже на 75%, а количество участников снизилось до 21 марки. В наиболее успешные периоды в Россию везлось до 86 различных брендов бетонных заводов. Данное многообразие и интерес к рынку, особенно со стороны китайских производителей, еще раз подтвердился на ежегодной выставке СТТ 2015, где было представлено достаточное количество компаний, выпускающих подобную технику. Тем не менее, большую часть рынка занимают две турецкие марки – это Elcon и Meka, совокупная доля которых по итогам рассматриваемого периода составила 51,8%, а доля Турции, как страны-производителя достигла 60%. Крупнейшими импортерами, естественно, выступили дистрибьюторы турецких марок ООО «Элкон» и ООО «Мека».

Падение поставок стационарных бетононасосов производительностью свыше 30 куб.м/час по итогам 2014 года, как и в случае с бетонными заводами, составило 14%, однако сокращение импорта началось еще в 2013 году. В целом, на импортном рынке в 2012-2013 году наблюдалась некоторая стагнация, когда изменения объемов поставок колебались в пределах 3-6%, в то время как 2011 году ввоз увеличился сразу на 123,6%.  В первом полугодии 2015 года не только произошли перестановки среди лидирующих брендов, но и значительно сократилось их число с 25 до 9 компаний. На ведущие позиции вышли китайские марки Sany и Zoomlion. Причем Sany 40% всех стационарных насосов завезла в январе, в период наибольшей неопределенности и напряженного состояния экономики. Да и для строительного рынка январь не является достаточно активным, в том числе и по причине долгих каникул у абсолютного большинства российских компаний  и сезонностью рынка. Отметим, что лидер прошлых лет Putzmeister с тремя импортированными бетононасосами на третьей позиции.

Наиболее емким является рынок автобетоносмесителей. В самые успешные годы в Россию ввозилось и производилось порядка 6 тыс. единиц подобной техники. Сейчас же ситуация изменилась кардинальным образом. Падение показателей импорта началось уже в 2013 году и составило 30%, в 2014 году сократились еще на 42%, а итоги полугодия и вовсе закрылись с падением в 72%. Ведущим поставщиком автобетоносмесителей в январе-июне 2015 года выступила техника на шасси китайского производителя Shaanxi – более 60% импорта, далее идут Iveco, Hyundai, Man и другие. Производственные показатели упали меньшими темпами (-29%), но это обусловлено в первую очередь тем, что не произошло такого сильного удорожания техники в виду того, что большинство отечественных производителей предпочитает устанавливать бетоносмесительные установки на шасси российских производителей Камаз и Урал. Основными производителями, по-прежнему, являются «Туймазинский завод автобетоновозов» и «КОМЗ-Экспорт».

Рост импорта автобетононасосов после кризиса конца 2008 года был стремительным, а по итогам 2011 года их ввоз увеличился и вовсе более, чем в 5 раз. Однако с 2012 года темпы снизились, и в 2014 году падение показателей составило 23,2%. Первое полугодие 2015 года закрылось практически 80%-ым снижением рынка. Причем в значительное степени уменьшение импортных поставок произошло за счет падения активности южнокорейских компаний, ввоз которых в рассматриваемых периодах 2015 и 2014 года сократились на 88,7%. Лидирует среди основных марок Putzmeister на 63% снизивший импорт 2015 году.

В целом, ситуация на импортном рынке остается довольно сложной. И если апрельские события давали повод задуматься о более скором преодолении кризисных явлений, то начиная с июня, доллар вновь начал укрепляться по отношению к рублю, что вызвало очередную волну паники, а августовские события связанные с девальвацией Юаня только больше запутали не только биржевых игроков, но и участников как строительного, так и многих других рынков. Все это еще раз подчеркивает неоднозначность и сложность текущего кризиса, который в течение всего 2015 года еще преподнесет не один сюрприз.

В начало

Ловков Андрей, для журнала «Основные Средства»

Октябрь, 2015 г.