Рынок минеральных удобрений: 2011- август 2012 гг.

Рынок минеральных удобрений: 2011- август 2012 гг.

• Общая характеристика химической отрасли
• Производство азотных удобрений
• Производство калийных удобрений
• Производство фосфатных удобрений
• Цены на минеральные удобрения
• Основные тенденции рынка минеральных удобрений

Общая характеристика химической отрасли

Химическая промышленность является из одной центральных отраслей современной мировой экономики. Она определяет развитие научно-технического прогресса, расширяет сырьевую базу промышленности, строительства, является необходимым условием интенсификации сельского хозяйства (производство минеральных удобрений).

Российские минеральные удобрения – одна из главных отраслей  российской химической индустрии с годовым оборотом более 10 млрд. долларов. В 2011 году в России было произведено 18,79 млн. т удобрений, что составляет 105,1% к показателю 2010 года. За первые восемь месяцев 2012 года химическая промышленность выпустила 12,3 млн. т удобрений (98,4% к январю-августу 2011 г.) Минеральные удобрения содержат питательные элементы, которые вносятся в почву в минеральной форме, важнейшими из них для роста и развития считаются азот, калий и фосфор.

Производство азотных, калийных и фосфатных удобрений в России в 2009 – 2011 гг., тыс. тонн

Производство азотных удобрений

Современная азотная промышленность основывается на синтезе и последующей переработке аммиака, в себестоимости которого почти 50% затрат приходится на природный газ (как сырье и топливо).

Динамика производства азотных удобрений в России в I полугодии 2011 года и аналогичном периоде 2012 года, тыс. тонн

Определяющими факторами в размещении производства является либо наличие в районе газовых ресурсов (Невинномысск на Северном Кавказе), либо потребителей готовой продукции — предприятий сельского хозяйства (Новомосковск в Центральном, Новгород в Северо-Западном, Дзержинск в Волго-Вятском районах). При использовании в качестве сырья коксового газа, который образуется при коксовании угля, предприятия по производству азотных удобрений сооружаются либо в угольных бассейнах (Кемерово, Ангарск), либо вблизи металлургических комбинатов полного цикла (Магнитогорск, Нижний Тагил, Липецк, Череповец).

Доли областей РФ в производстве азотных удобрений в I полугодии 2012 года, %

Производство азотных удобрений в нашей стране постепенно растет. Так, в 2010 году предприятия выработали 7 624 тыс. т удобрений данного вида (прирост к 2009 г составляет 2,9 %). В 2011 г  - 7 920 тыс. т, что составляет 103,9% к показателю 2010 года. За период январь – август 2012 г изготовили  на 0,6% удобрений больше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 590 тыс. т азотных удобрений (92,5% к августу 2011 г.)

Более половины объемов выпуска азотных удобрений в России приходится на тройку крупнейших производителей – «ЕвроХим», «УРАЛХИМ» и «Акрон».

«ЕвроХим» - крупнейший в стране производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Основными производственными структурами, входящими в холдинг, являются Невинномысский Азот и Новомосковский Азот. ОАО «Невинномысский Азот» является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и ведущим химическим предприятием Южного федерального округа, а также одним из самых современных и эффективных производителей аммиака в России.

ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе.  Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры и занимает второе место в России по объемам производства азотных удобрений. Компания «УРАЛХИМ» располагает мощностями для производства 2,5 млн. т аммиачной селитры, 2,8 млн. т аммиака в год. В 2011 году предприятия компании «УРАЛХИМ» произвели 25,5% аммиачной селитры, 15,7% российского аммиака, 8,6% карбамида, а также другие удобрения.

ОАО «Акрон»- значимый игрок российского сектора азотных удобрений, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. В 2010 году общий объем производства азотных минеральных удобрений предприятия составил 2 260 тыс.т., включая аммиачную селитру, карбамид, карбамидо-аммиачную смесь, таким образом, завод увеличил объем производственных мощностей на 2,6% по сравнению с показателем 2009 года. Результаты 2011 года превзошли уровень 2010 на 7,1% (2 420 тыс.т).

Доли компаний в производстве азотных удобрений в России в 2011 году, %

Производство калийных удобрений

Что касается калийных удобрений, то в почве содержится калия больше, чем азота и фосфора, однако он представлен малорастворимыми алюмосиликатами. В доступном для растений состоянии калия в почве мало, поэтому возникает необходимость применения калийных удобрений. Эти удобрения необходимы для базовой модернизации сельского хозяйства страны и стабильного обеспечения продовольственной безопасности. Они влияют на урожайность и качество основных сельхозкультур (зерна, подсолнечника, картофеля), повышают их устойчивость к температурным колебаниям и оздоравливают почву. От внесения калийных удобрений прямо зависит такое перспективное направление, как плодоовощеводство закрытого грунта (теплицы), практически независимое от погодных перемен, позволяющее улучшить структуру питания населения, замещая дорогостоящий и нередко небезопасный для здоровья импорт. Эта технология требует масштабного производства водорастворимой калийной селитры.

Динамика производства калийных удобрений в РФ в I полугодии 2011 года и I полугодии 2012 года, тыс. тонн

В 2011 году в России было выработано 7 630 тыс. т калийных удобрений* (прирост к показателю 2010 - 6,2% и 63,5% к уровню 2009 года). За первые восемь месяцев 2012 г изготовлено на 3,5% удобрений меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 656 тыс. т калийных удобрений (99,7% к августу 2011г.)

В I полугодии 2012 года было экспортировано калийных удобрений на сумму 1 797 млн. долл. США, эта сумма превышает полученную за аналогичный период 2011 года на 42,8%. В I полугодии 2011 года было отгружено на 4%  больше калийных удобрений, нежели в сравниваемом периоде 2010 года.

2012 год начался для мирового калийного рынка не слишком активно в условиях осторожного спроса со стороны дилеров и сниженной загруженности мощностей калийных предприятий. В I половине 2012 года рынок калия испытывал давление со стороны ряда факторов. К концу 2011 года были накоплены значительные складские запасы благодаря активным закупкам в прошлом году. Макроэкономическая нестабильность повлияла на ряд регионов, так, например, в Индии девальвация местной валюты побудила индийское правительство снизить размер субсидий на закупку калийных и фосфатных удобрений сельскохозяйственному сектору, поэтому фермеры были вынуждены платить более высокую цену за удобрения. Это сказалось на спросе, и уровне складских запасов на этом рынке. Также в последнее время наблюдались неблагоприятные погодные условия во многих регионах, к примеру, катастрофическая засуха в США. Во II квартале 2012 года спрос восстановился, наладился активный экспорт в Северную и Южную Америку, Китай. Аналитики полагают, что положительная тенденция сохранится до конца текущего года. Спрос не будет таким высоким, как во II квартале, однако рынок начнет расти уже в начале 2013 года.

Калийные удобрения производятся на предприятиях горно-химической промышленности, они объединяют добычу и обогащение калийных руд. ОАО «Уралкалий» занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. Производственная мощность компании в 2011 году достигла 11,5 млн. тонн. Компания планирует увеличить ее до 13 млн. тонн в 2012 году.

Производство фосфатных удобрений

     Россия обладает значительными ресурсами для производства фосфатов. В соответствии с данными Министерства природных ресурсов Российской Федерации, государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены 48 месторождений фосфатных руд, в том числе 19 апатитовых и 29 фосфоритовых.

Динамика производства фосфатных удобрений в РФ в I полугодии 2011 и аналогичном периоде 2012 года, тыс. тонн

Особенностью российской базы фосфатного сырья является резкое преобладание в ее структуре запасов апатитовых руд. Основные запасы фосфатного сырья (апатито-нефелиновые руды) в России сосредоточены на Кольском полуострове.

Доли регионов РФ в производстве фосфатных удобрений в I полугодии 2012 года, %

Производство фосфатных удобрений в РФ имеет положительную тенденцию в росте, но их объемы уступают азотным и калийным. В 2010 году было выработано 3 137 тыс. т фосфатных удобрений (121, 8% к показателю 2009 года). В 2011 г. темп роста производства данного вида удобрений был не таким значительным, как в 2010 году, и составил 3,3% (3 241 тыс. т). В январе-августе 2012 г изготовили  на 2,6% фосфатных удобрений меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 275 тыс. т фосфатных удобрений (99, 5% к августу 2011г.)

Крупнейшим в России производителем фосфатных удобрений является ОАО "ФосАгро", владеющий в частности 77,57% акций ОАО «Апатит». В эксплуатации находятся шесть месторождений: Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское. Балансовые запасы апатит-нефелиновых руд по эксплуатируемым месторождениям на 01.01.2011 года составляли 2 085 040 тыс. тонн. С учетом оптимального уровня производства апатитового концентрата текущая обеспеченность предприятия ресурсами составляет более 75 лет. Предприятие обеспечивает более 70% апатитового концентрата в России. ОАО “Апатит” весьма активно ведет экспортную деятельность. В 2010 году экспортная выручка по регионам Северной и Южной Америки превысила уровень 2009 года на 141% . В 2011 году этот показатель возрос еще на 37,9% относительно предыдущего периода. Также внешнеторговая работа ведется с Европой (29% в 2010 году и 23% в 2011) и Индией. В отношении последней страны пока не удается вернуться к цифрам 2009 года (26%), однако, тенденция в росте прослеживается: в 2011 году в Индию было отгружено на 13,3% продукции больше, чем в 2010 (15%).   В I полугодии 2012 г. «ФосАгро» на 6,6% увеличила продажи фосфатных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом их производство увеличилось на 6,4%. Учитывая текущие высокие цены на основные зерновые культуры и сбалансированные спрос и предложение на рынке фосфатных удобрений, аналитики ожидают позитивных результатов и во втором полугодии 2012 года.

Еще один российский производитель апатитового концентрата - «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», входящий в структуру МХК «ЕвроХим» и обеспечивающий сырьем предприятия компании. Во втором квартале 2012 года выручка фосфатного сегмента выросла по сравнению со вторым кварталом 2011 года на 5% до 16,5 млрд. руб. Выручка фосфорного сегмента за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и составила 34,2 млрд. руб. В течение второго квартала 2012 г., основными рынками продаж продукции фосфатного сегмента оставались азиатский и европейский: на них пришлось 34% и 22% выручки сегмента соответственно. На третьем и четвертом месте — Россия и Латинская Америка, на которые пришлось соответственно 21% и 12% продаж продукции сегмента.

Цены на минеральные удобрения

 Сегмент фосфорных удобрений по-прежнему отличается самой высокой ценой по сравнению с азотным и калийным. Если 2011 год для данного вида удобрений начался с 9 525 руб./тонну, то цена, сложившаяся в аналогичном месяце 2012 года, была выше на 15,5%  (11000 руб./т). Средняя стоимость фосфорных удобрений в 2011 году составляла 10 536 руб./т (цены организаций на отгруженную продукцию без НДС, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость, без учета упаковки, без стоимости транспортировки до потребителя). Темп роста цен на фосфорные удобрения к концу I полугодия 2012 составил 2,3%.          

Динамика цен производителей на минеральные удобрения в 2011 – I полугодии 2012 года, тыс. руб./тонна

В 2011 году самая низкая цена производителей на калийные удобрения была зафиксирована в марте (8 020 руб./т). Средняя цена в 2011 г - 9 229 руб./т. 2012 год для сегмента калийных удобрений также начался с роста цен. Средняя цена за первые пять месяцев 2012 года составила 10 210руб./т, что на 19, 5% выше средней цены за аналогичный период 2011 года (8 547 руб./т).    Цены на азотные удобрения имеют следующую динамику: средняя цена за первые пять месяцев 2011 года остановилась на уровне 7 144 руб./т, что на 14,8% ниже индекса аналогичного периода 2012 года. Минимальная цена на азотные удобрения в 2011 году прослеживалась в мае (6 683 руб./тонну), самая высокая - в октябре (9 396 руб./тонну). В I полугодии 2012 года было экспортировано азотных удобрений на сумму 1 726 млн.долларов США, таким образом, прирост к аналогичному показателю 2011 года составляет 14,5%. Сравнивая первые шесть месяцев 2011 года с 2010, можно сделать вывод, что показатель 2011 превалировал над уровнем 2010 года на 48,7%.             

Обращаясь к вышеописанному, можно проследить четкую тенденцию в росте цен всех трех сегментов минеральных удобрений. Прогнозы аналитиков не предвещают каких-либо изменений в сторону снижения цен.

Основные тенденции рынка минеральных удобрений

Поддержка отечественных производителей минеральных удобрений является очень важной стратегией работы Правительства. На 2012 год Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы  предусматривается внесение 3,0 млн. тонн д.в. минеральных удобрений. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 7 сентября 2012 года сельхозтоваропроизводители приобрели 1923,7 тыс. тонн д.в. удобрений, что на 84,4 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату 2011 года. Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2011 г.)  в Российской Федерации составляют 2052,0 тыс. тонн д.в., что на 49,1 тыс. тонн д.в. больше, чем в 2011 году. Данная Государственная программа  позволит российским предприятиям – производителям минеральных удобрений сохранить позиции на мировом рынке.

Всемирная потребность в минеральных удобрениях растет весьма устойчиво. В 2010/2011 году глобальная потребность в удобрениях выросла на 6,2% до 173 млн. т по сравнению с 2009/2010 годом.

Спрос на азотные удобрения, реабилитировавшийся после экономического спада, увеличился на 2,6% до 104, 5 млн.т.; на фосфатные – на 8,8% до 40,7 млн.т, превзойдя рекорд  2007/2008года.

После периода экономического спада, глобальная потребность в калийных удобрениях совершила мощный скачок (+ 18%) до 27,8 млн.т, но этот показатель ниже на 1,1 млн. т уровня 2007/2008 года.

Что касается региональной потребности в минеральных удобрениях в 2011/2012, то она довольно контрастна. Западная и Центральная Европа по-прежнему используют меньшее количество удобрений, чем в 2007/2008. Потребность в Западной и Центральной Европе более  чем на 2 млн. т меньше, чем четыре года назад, и, по мнению аналитиков, данная ситуация мало изменится в обозримом будущем. В 2011 году потребность в удобрениях укрепилась в Северной и Латинской Америке, Южной Азии. Максимальный уровень спроса на минеральные удобрения в 2011/2012 ожидается в Восточной Азии (+ 1,7 млн. т) и Южной Азии (+ 1,1 млн. т.)

Южная Азия внесла огромный вклад в рост мирового спроса на минеральные удобрения за последние годы. По мнению специалистов, в 2012/2013 году глобальная потребность в минеральных удобрениях будет продолжать расти. Спрос на фосфатные и калийные удобрения будет развиваться устойчиво: + 3% до 42,3 млн. т на фосфатные и + 3,3% до 30,4 млн. т на калийные. Спрос на азотные удобрения также будет иметь положительную тенденцию в росте (+ 1,7%).

В 2011 году мировой выпуск удобрений растет довольно медленными темпами, прибавив 11 млн. т и 4% в сравнении с показателями 2010 года.

Таким образом, глобальное производство минеральных удобрений удовлетворяет глобальную потребность в них, и в дальнейшем аналитики прогнозируют постепенный рост производства минеральных удобрений в мире.

* Удобрения калийные химические или минеральные (в пересчете на 100% К2О)

В начало

Седова Марина, аналитик ID - Marketing

Октябрь, 2012 г.